La collaborazione con Paneura offre in convenzione la piattaforma gestionale in cloud “OperMax” ed il programma di contabilità fiscale “STEP Agenzia”.
La collaborazione con Paneura offre in convenzione la piattaforma gestionale in cloud “OperMax” ed il programma di contabilità fiscale “STEP Agenzia”.
Paneura-One è il pacchetto che unisce e integra il software CRM “OPERMAX” di Paneura con la APP “Insurance Mobility” di Unoone.
Grazie a Paneura-One l’Agenzia può massimizzare l’efficacia delle proprie iniziative commerciali, fidelizzare il cliente e aumentare le vendite.
con OPERMAX: in Agenzia organizzi i dati e crei le tue iniziative commerciali
insieme a Insurance Mobility: esci dall’Agenzia con un clic e raggiungi immediatamente tutti i tuoi clienti
Vai sul sito www.paneuraone.com per conoscere tutte le funzionalità.
STEP è il programma di contabilità fiscale per l’Agenzia Assicurativa. Effettua la redazione del bilancio economico / patrimoniale.
• Verifica in corso d’anno dei ricavi, debiti verso direzione, collaboratori ecc.
• Stampe del bilancio, del libro giornale, registro dei corrispettivi e scritture ausiliarie
• Scadenzario clienti/fornitori
• Riconciliazione conti correnti bancari e posta
• Contabilizzazione automatica fatture elettroniche da file XML
Utilizzando STEP in abbinamento a Gestione Cassa (OperMax) tutte le operazioni sono trasferite direttamente in contabilità fiscale, riducendo fortemente il tempo necessario per la tenuta della contabilità.
Clicca pdf per conoscere tutte le funzionalità.
OPERMAX è il software gestionale web multicompagnia per l’Agenzia Assicurativa.
Il CRM ideale per l’Agenzia che vuole salvaguardare e favorire la propria autonomia commerciale rispetto alle Compagnie mandanti e che desidera disporre in modo esclusivo del proprio portafoglio di clienti e polizze.
Il portafoglio è unificato per polizze che provengono da diverse Compagnie mandatarie, da Broker o da altre Agenzie. La situazione assicurativa di ciascun cliente è condensata in un’unica scheda di facile consultazione e completa di quanto serve per facilitare le vendite e per favorire i rinnovi (retention) delle polizze in scadenza.
Grazie al cruscotto multi compagnia che riporta le statistiche dei volumi di vendita e di portafoglio, è facile sorvegliare l’andamento economico complessivo dell’Agenzia.
• Copia completa del portafoglio, mono o multi compagnia, sempre aggiornata ad uso esclusivo dell’Agenzia.
• Invio autonomo degli avvisi di scadenza attraverso email, sms, posta ordinaria e sull’APP dell’agenzia distribuita ai clienti.
• Raccolta dei consensi e consegna dell’informativa privacy propria dell’agenzia, indipendente dalla compagnia.
• Scheda cliente completa della storia assicurativa con tutte le annotazioni ed i contatti riservati ad uso esclusivo dell’Agenzia.
• Statistiche di portafoglio per visualizzare in modo semplice e mirato la dimensione e la composizione del portafoglio e l’andamento commerciale dell’Agenzia.
Vai sul sito www.opermax.it per conoscere tutte le funzionalità.