PANEURA

Tecnologia

La collaborazione con Paneura offre in convenzione la piattaforma gestionale in cloud “OperMax” ed il programma di contabilità fiscale “STEP Agenzia”.

Il documento che fa riferimento alla Convenzione è disponibile in Area Riservata del Sito nella sezione “Servizi & Convenzioni”

Prodotti

Soluzione Paneura-One - Gestionale + App

Paneura-One è il pacchetto che unisce e integra il software CRM “OPERMAX” di Paneura con la APP “Insurance Mobility” di Unoone.
Grazie a Paneura-One l’Agenzia può massimizzare l’efficacia delle proprie iniziative commerciali, fidelizzare il cliente e aumentare le vendite.

con OPERMAX: in Agenzia organizzi i dati e crei le tue iniziative commerciali

insieme a Insurance Mobility: esci dall’Agenzia con un clic e raggiungi immediatamente tutti i tuoi clienti

Vai sul sito www.paneuraone.com per conoscere tutte le funzionalità.

STEP Agenzia – Contabilità fiscale

STEP è il programma di contabilità fiscale per l’Agenzia Assicurativa. Effettua la redazione del bilancio economico / patrimoniale.

• Verifica in corso d’anno dei ricavi, debiti verso direzione, collaboratori ecc.
• Stampe del bilancio, del libro giornale, registro dei corrispettivi e scritture ausiliarie
• Scadenzario clienti/fornitori
• Riconciliazione conti correnti bancari e posta
• Contabilizzazione automatica fatture elettroniche da file XML

Utilizzando STEP in abbinamento a Gestione Cassa (OperMax) tutte le operazioni sono trasferite direttamente in contabilità fiscale, riducendo fortemente il tempo necessario per la tenuta della contabilità.

Clicca pdf per conoscere tutte le funzionalità.

OPERMAX - Gestionale di portafoglio

OPERMAX è il software gestionale web multicompagnia per l’Agenzia Assicurativa.

Il CRM ideale per l’Agenzia che vuole salvaguardare e favorire la propria autonomia commerciale rispetto alle Compagnie mandanti e che desidera disporre in modo esclusivo del proprio portafoglio di clienti e polizze.

Il portafoglio è unificato per polizze che provengono da diverse Compagnie mandatarie, da Broker o da altre Agenzie. La situazione assicurativa di ciascun cliente è condensata in un’unica scheda di facile consultazione e completa di quanto serve per facilitare le vendite e per favorire i rinnovi (retention) delle polizze in scadenza.

Grazie al cruscotto multi compagnia che riporta le statistiche dei volumi di vendita e di portafoglio, è facile sorvegliare l’andamento economico complessivo dell’Agenzia.

• Copia completa del portafoglio, mono o multi compagnia, sempre aggiornata ad uso esclusivo dell’Agenzia.
• Invio autonomo degli avvisi di scadenza attraverso email, sms, posta ordinaria e sull’APP dell’agenzia distribuita ai clienti.
• Raccolta dei consensi e consegna dell’informativa privacy propria dell’agenzia, indipendente dalla compagnia.
• Scheda cliente completa della storia assicurativa con tutte le annotazioni ed i contatti riservati ad uso esclusivo dell’Agenzia.
• Statistiche di portafoglio per visualizzare in modo semplice e mirato la dimensione e la composizione del portafoglio e l’andamento commerciale dell’Agenzia.

Vai sul sito www.opermax.it per conoscere tutte le funzionalità.